1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт секретная работа в КГБ. Внешность Юли поразительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Операцию возглавляет Волохов. Его группа разрабатывает хитрый план — с помощью Юли вычислить предателя в оборонной сфере. Девушке предстоит сблизиться с американцем, сыграв роль приманки. Контрразведка рассчитывает: Уиллер не устоит перед сходством и допустит ошибку. Всё зависит от того, насколько убедительно Юля сыграет свою роль.
