В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают задержанных.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие неожиданно цепляет его, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем их «испытания» становятся жестче, а поиск острых ощущений — опаснее. Сначала «нечаянно» появляется оружие, потом «шутки» приводят к первой крови. Так рождается игра в «тайное общество» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые бунтари верят, что смогут перевернуть мир.
