Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом с ней лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию – старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать важный шаг, но его избранница отвечает отказом. Одиночество скрадывает только кошка Муся. После неудачной аварии на машине Василия парень соглашается проникнуть в квартиру Нади и забрать кольцо. Девушка, увидев его, решает, что перед ней – её кот, превратившийся в принца. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно ловит себя на мысли, что всерьёз увлёкся Надей.
