Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова здесь, опираясь на белогвардейское подполье, диверсионную сеть «Зигзаг» и своего человека в милиции. Их цель — взорвать ключевые символы революции, включая здание НКВД.
Много лет назад молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали этот чудовищный замысел, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех однофамильцев. Под подозрение попадает киномеханик Строганов. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с оперативной группой уже начал охоту.